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CIBC Scores Its Biggest LBO Financing With Wittington-Boots Deal
据一位知情人士透露，加拿大帝国商业银行（CIBC）将为 Wittington Investments 收购 Boots 及其相关业务提供大部分融资，这将成为该银行有史以来对杠杆借款人的最大单笔承诺。
加拿大亿万富翁韦斯顿家族旗下的控股公司 Wittington 周三表示，已同意以 89 亿美元（包括债务）从 Sycamore Partners 及 Boots 长期所有者斯特凡诺·佩西纳家族手中收购这家英国药房连锁企业。根据一份声明，CIBC 和摩根士丹利高级融资公司是牵头安排人，将为此次收购提供融资。
这位因相关信息尚未公开而要求匿名的人士表示，尽管 CIBC 为投资级交易提供过规模更大的支持，但 Boots 交易是这家总部位于多伦多的银行全球杠杆融资部门有史以来最大的一笔融资承诺。
债务融资的确切金额尚未披露。Boots 去年与沃尔格林分拆时，Sycamore 筹集了约 45 亿美元为收购提供资金。
CIBC 发言人拒绝置评。
与 Wittington 合作收购的 Fairfax Financial 在一份股权承诺函中同意为此次收购提供最高约 23 亿美元。交易完成后，预计 Fairfax 将持有 Boots 50% 的股份，而 Wittington 将拥有运营控制权。
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加拿大帝国商业银行将为 Wittington 收购英国药房连锁 Boots 提供大部分融资，这将成为该行全球杠杆融资部门迄今最大单笔融资承诺。交易总价含债务约 89 亿美元，Fairfax Financial 承诺最多出资约 23 亿美元。
据知情人士透露，加拿大帝国商业银行（CIBC）将为 Wittington Investments 收购 Boots 及其相关业务提供大部分融资。这笔交易预计将成为 CIBC 对杠杆借款人的最大单笔融资承诺，也是该行总部位于多伦多的全球杠杆融资部门迄今规模最大的融资项目。
Wittington 是加拿大亿万富翁 Weston 家族旗下的控股公司。该公司周三表示，已同意以包括债务在内约 89 亿美元的价格，从 Sycamore Partners 及 Boots 长期所有者 Stefano Pessina 家族手中收购这家英国药房连锁企业。CIBC 与 Morgan Stanley Senior Funding Inc.担任牵头安排人并提供收购融资。
知情人士称，CIBC 此前曾为规模更大的投资级交易提供支持，但 Boots 交易仍创下其杠杆融资承诺纪录。交易具体债务融资金额尚未披露。Boots 去年与 Walgreens 分拆时，Sycamore 曾筹集约 45 亿美元用于收购。
与 Wittington 合作收购的 Fairfax Financial 已在股权承诺函中同意为交易提供最多约 23 亿美元。交易完成后，Fairfax 预计持有 Boots 50% 的股份，Wittington 则掌握运营控制权。CIBC 发言人拒绝置评。
CIBC is providing most of the financing for Wittington’s $8.9 billion acquisition of Boots, marking the bank’s largest-ever commitment by its global leveraged finance group. Fairfax Financial has committed up to about $2.3 billion and is expected to own 50% of Boots.
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