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A Wall Street Upstart Bets on Trump’s Venezuelan Mining Push
周一，在新奥尔良附近的一个港口，美国内政部长道格·伯格姆迎接了近十年来首批委内瑞拉铝材运抵美国。
这批约 1.5 万吨的货物来自该国最大的铝冶炼厂，标志着特朗普政府将委内瑞拉丰富的矿产资源纳入美国供应链的努力取得了一个早期里程碑。
站在伯格姆身边的是希尼资本（Heeney Capital）的创始人，这家投资公司已与瑞士贸易巨头摩科瑞能源集团（Mercuria Energy Group）合作，将委内瑞拉国有企业 Venalum 的铝运往美国并出售给美国制造商。
即使在规模相对较小的矿业和金属行业，也很少有人听说过总部位于纽约的希尼资本。这家非上市公司自称是早期矿业项目的投资者，其网站仅对注册投资者开放。几个月内，其联合创始人、38 岁的亨利·希尼和 36 岁的肖恩·皮，从向特朗普政府官员做电梯推介，转变为在华盛顿重振美国在委内瑞拉矿业投资的努力中发挥核心作用。
“他们是一家非常小且相对不知名的公司，”大西洋理事会全球能源中心副主任亚历克西斯·哈蒙说，“但他们谈论的投资组合规模巨大。”
希尼的迅速崛起反映了华盛顿推动向美国投资重新开放委内瑞拉大宗商品领域的一个特点。自特朗普政府抓捕前总统尼古拉斯·马杜罗以来，像太平洋海岸能源公司、奥古斯塔资本和黄金储备公司这样的小型独立公司纷纷涌入，抢占许多因担心经济和政治风险而回避的大型企业尚未涉足的机会。
希尼和皮在纽约为 Evercore 公司担任分析师时相识。两人离开这家投资银行后一起创业，通过收购积累了一系列早期矿床，同时共同创立了梅费尔黄金公司（在加拿大拥有矿床）和几内亚西吉里黄金公司等企业。
皮和希尼未回应置评请求。
皮是 3 月美国代表团访问加拉加斯的最后一刻成员，该代表团旨在推动委内瑞拉的金属交易，但难以吸引美国大型矿业公司参与。据知情人士透露，美国最大铝生产商美国铝业公司拒绝了参加该代表团的邀请。公司发言人拒绝就 3 月的行程置评。
皮会见了包括白宫国家能源主导委员会主任贾罗德·阿根和曾任纽蒙特高管、现为政府矿业投资主要官员之一的大卫·科普利在内的美国官员。
在运输交易之外，希尼还试图获得委内瑞拉 Venalum 铝冶炼厂（该国最大的工厂）的运营控制权。两位联合创始人还在 9 月公布了一项投资高达 10 亿美元、在未来 30 年内开发运营委内瑞拉乔科金矿的协议。希尼估计该金矿每年可生产多达 20 万盎司黄金，按当前价格计算价值约 8.2 亿美元。
委内瑞拉 Venalum 和该国信息部未立即回应置评请求。
据知情人士称，希尼还在探索煤炭等其他矿物的安排，并希望通过委内瑞拉交易建立一家美国金属贸易公司。
如果希尼获得 Venalum 的使用权，该厂需要约 5 亿美元才能恢复到每年 43 万吨铝的满负荷产能。据知情人士透露，恢复可能需要五到七年，而目前该冶炼厂仅以产能的一小部分运行。
关于希尼的财务状况或资金来源，外界所知甚少。根据 3 月的一份公开文件，希尼控制着至少一只私人基金，总资产价值为 2000 万美元。在 2 月向美国众议院作证时，希尼的联合创始人皮表示，该公司支持约 12 亿美元的资产组合，包括美国境外六个国家的九个矿业项目。这些项目包括特立尼达和多巴哥的钢铁和钒项目，以及刚果共和国的铁矿石项目。
与近几个月交易频繁的油气行业不同，委内瑞拉的采矿业仍未充分开发。该国拥有丰富的金、铝土矿、铁矿石和煤炭资源，但多年的经济动荡和孤立使委内瑞拉大部分正规采矿业和金属工业萎缩。关于该国矿产资源的独立数据也很少，这使得在该国投资具有风险。
像希尼这样的私营公司有更多自由接手委内瑞拉资产，而不会引起机构股东的愤怒，也不必满足大型矿业公司的内部尽职调查要求。但它们仍必须应对委内瑞拉的政治不确定性。
乔科金矿尤其棘手。乔科所在地埃尔卡亚奥周围的金矿开采区长期被犯罪组织控制，这些组织控制矿山并用暴力执行他们的规则。委内瑞拉政府在代理总统德尔西·罗德里格斯领导下，试图从犯罪集团手中夺回矿区，于 6 月向该地区派遣了部队和武装直升机。但分析人士表示，国家尚未对该地区建立持久控制。
“矿业界的资深企业——纽蒙特、巴里克矿业公司或必和必拓集团——不会进入委内瑞拉的焦土废墟去接手别人的资产，”专业从事矿业的咨询公司 Hallgarten & Company 的策略师克里斯托弗·埃克尔斯通说，“他们知道那里是麻烦。”
纽蒙特和巴里克拒绝置评。必和必拓未回应置评请求。
白宫发言人表示，美国的投资将稳定委内瑞拉的矿业。
“多年来，委内瑞拉的采矿业被从委内瑞拉人民手中偷走，被用来支撑危险的帮派并支持全球各地的坏人，”白宫发言人泰勒·罗杰斯在一份声明中说，“美国正在帮助解决这个长期存在的问题。我们正在清理委内瑞拉的采矿业。西方公司正在改善并使其合法化。”
现在希望进入委内瑞拉的矿商最初关注的是目前由委内瑞拉国有企业运营的所谓棕地资产。现有的遗留基础设施提供了更快的生产路径并降低了投资风险。
皮在 6 月的一个行业小组讨论中描述了他所在公司对待委内瑞拉等风险司法管辖区的方法。
“我们行业的斗争在于我们必须去有岩石的地方——我们不能真正挑三拣四，”他说，“这意味着要去那些西方投资者会说‘这超出了我们的授权范围’的司法管辖区。”
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美国内政部长欢迎委内瑞拉铝材近十年来首次运抵，背后是小型的海尼资本，正与特朗普政府合作，试图控制委内瑞拉最大铝厂并投资金矿。
美国内政部长道格·伯古姆在新奥尔良附近港口欢迎了近十年来首批委内瑞拉铝材运抵美国，这批约 1.5 万吨的货物来自该国最大铝冶炼厂，标志着特朗普政府获取委内瑞拉矿产资源的早期里程碑。纽约小型投资公司海尼资本与瑞士巨头摩科瑞能源合作，负责将委内瑞拉国有铝业公司的铝材运往美国销售。
海尼资本由前 Evercore 分析师亨利·海尼（38 岁）和肖恩·皮（36 岁）创立，两人离职后收购了多个早期矿产项目，包括加拿大的梅菲尔黄金和几内亚的锡吉里黄金。该公司在华盛顿推动委内瑞拉矿业投资中迅速崛起，皮还曾作为美国代表团成员访问加拉加斯，但美国最大铝生产商美铝拒绝了邀请。
海尼资本正寻求获得委内瑞拉最大铝冶炼厂 Venalum 的运营控制权，并已达成协议，计划未来 30 年投资最多 10 亿美元开发乔科金矿，预计年产 20 万盎司黄金，价值约 8.2 亿美元。此外，公司还探索煤炭等矿产，并希望建立美国金属贸易公司。但 Venalum 需约 5 亿美元才能恢复至年产能 43 万吨，修复需 5 至 7 年，目前产能极低。
委内瑞拉矿业面临巨大风险。乔科金矿所在的埃尔卡亚俄地区长期被犯罪组织控制，政府虽派兵清剿但未建立持久控制。矿业领域缺乏独立数据，政治不确定性高。大型矿业公司如纽蒙特、巴里克和必和必拓均避而远之。分析人士指出，只有像海尼资本这样的私人公司敢于冒险，因为它们不受机构股东和大型公司内部审查的约束。
白宫发言人泰勒·罗杰斯表示，美国投资将稳定委内瑞拉矿业，称西方公司正在改善和合法化该行业。海尼资本联合创始人皮曾在行业小组表示，矿业必须去岩石所在的地方，不能歧视管辖区。该公司公共文件显示，其管理一个总值 2000 万美元的基金，皮在国会作证时称公司支持约 12 亿美元的资产组合，包括特立尼达和多巴哥的钢铁和钒项目及刚果共和国的铁矿石项目。
Small investment firm Heeney Capital has become a key player in Trump's Venezuela mining push, importing aluminum and seeking control of the country's largest smelter and a gold mine.
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