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Blue Owl to launch ‘big push’ into insurance
Blue Owl 是近期私人信贷动荡的核心机构，正计划“大举进军”保险业，以利用不断增长的长期资本来源，并寻求向新领域扩张。
联席首席执行官 Doug Ostrover 表示，随着大型另类投资集团竞相加深与大型保险公司的联系，该公司正寻求增加其管理的保险资本规模。
Ostrover 在伦敦举行的《金融时报》与 Latham & Watkins 私人资本峰会上表示：“我们管理的资本还不够多。”
这位前瑞信和黑石高管补充说：“我们意识到，如果拥有更大的资本池，也就是保险资本，我们就能提供真正独特的解决方案……我们将在这方面大举推进。”
Ostrover 排除了 Blue Owl 直接收购一家保险公司的可能性，而一些竞争对手曾用这一策略来加速增长。
Ostrover 说：“Apollo 收购了 Athene。KKR 收购了一家保险业务。我们更多是从轻资产负债表的方式来考虑。”
尽管 Blue Owl 已为 Kuvare 管理数十亿美元的保险资产，并持有其少数股权，但其管理的保险资产规模仅占黑石等更大竞争对手所管理规模的一小部分。Blue Owl 最近聘请了保险业高管 Deva Mishra，以帮助制定其战略。
此次进军保险业之际，私人资本行业正准备迎接整合，机构投资者正将配置集中于更少、规模更大的管理人，即普通合伙人。
他说：“最大的资本配置方希望配置给更少的普通合伙人。这种情况正在发生。我们看到了。”“如果……你是一家中型私募股权公司，什么都投，却在任何方面都不是专家。这些公司将被合并，或者逐渐消失。”
在行业经历一段困难时期后，Ostrover 对私人信贷持乐观态度。在此期间，对违约风险的担忧促使富裕个人投资者从一些基金赎回资金。
Blue Owl 对可能受人工智能颠覆的软件公司敞口过大，导致其股价在过去一年下跌了 40%。
Ostrover 并未排除违约增加的可能性，但表示市场对该行业的看法与其底层贷款的表现之间存在脱节。
他说信贷表现依然强劲，并补充说，他可以“展望未来 12 或 18 个月，并对这些投资组合将继续表现良好感到相当有信心……我知道人们认为违约将会上升。我并不认为会发生这种情况。”
与此同时，Blue Owl 已积极扩张至实物资产领域，包括支撑人工智能热潮的基础设施。
Ostrover 表示，Blue Owl 的数据中心业务规模可与该领域最大投资者黑石相媲美。
Blue Owl 运营 140 处数据中心设施，并将其租赁给大型科技集团，租期通常约为 20 年，而不仅仅是提供融资。
Ostrover 表示，即使这些基础设施在租约结束时价值为“零”，其投资者仍将获得两位数回报。“你可以获得 10% 至 12% 的回报［而不依赖终值］。我们认为这是一项非常有吸引力的投资。”
他说，他本以为随着资本涌入该领域，机会会缩小，但计算能力需求反而激增，建设数据中心也变得更加困难。
Ostrover 说：“套利空间已经扩大。”“现在是一个极具吸引力的时机，我认为这种情况还会持续一段时间。”
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Blue Owl 计划大力拓展保险业务，以获取长期资本，但不会直接收购保险公司。联席首席执行官 Doug Ostrover 同时看好私人信贷和数据中心投资，并预计行业将进一步整合。
私人信贷公司 Blue Owl 计划大力拓展保险业务，以获取更多长期资本并进入新领域。联席首席执行官 Doug Ostrover 在伦敦举行的《金融时报》与 Latham & Watkins 私人资本峰会上表示，公司目前管理的资本还不够多，若拥有更大的保险资本池，就能提供独特解决方案。
Ostrover 排除了直接收购保险公司的做法。他指出，Apollo 收购了 Athene，KKR 也收购了保险业务，而 Blue Owl 更倾向于采用轻资产负债表模式。Blue Owl 已为持有少数股权的 Kuvare 管理数十亿美元保险资产，但规模仍远小于 Blackstone 等大型竞争对手；公司近期聘请保险业高管 Deva Mishra 协助制定战略。
Ostrover 还预计私人资本行业将出现整合。他说，最大的资本配置方希望减少合作的普通合伙人数量，投资范围广泛但缺乏专长的中型私募股权公司可能会被合并或逐渐消失。
尽管私人信贷近期因违约担忧而遭遇动荡，部分富裕个人投资者赎回资金，Ostrover 仍持乐观态度。Blue Owl 对可能受人工智能冲击的软件公司敞口较大，其股价在过去一年下跌 40%。他不排除违约上升的可能，但认为市场看法与贷款实际表现存在落差，并表示信贷表现依然强劲，未来 12 至 18 个月投资组合应能继续表现良好。
Blue Owl 同时积极拓展包括人工智能基础设施在内的实物资产。Ostrover 称，其数据中心业务规模可与该领域最大投资者 Blackstone 相比。公司运营 140 座数据中心，通常以约 20 年租期出租给大型科技公司，而非仅提供融资。他表示，即使租约结束时设施价值为零，投资者仍可获得两位数回报，不依赖终值也能实现 10% 至 12% 的收益。尽管资本涌入，算力需求激增且数据中心建设更困难，使套利空间扩大，他认为当前仍是极具吸引力的投资时机。
Blue Owl plans a major push into insurance to raise long-term capital without buying an insurer outright. Co-CEO Doug Ostrover also defended private credit and highlighted strong returns from its data centre business.
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