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Apollo Set to Favor Aircraft Funding Over Junk Bonds for EasyJet
阿波罗环球管理公司将选择飞机融资，而不是高收益债券，为其收购低成本航空公司易捷航空有限公司提供一项规模 35 亿英镑的债务融资方案。
巴克莱、法国农业信贷银行、花旗银行、渣打银行和劳埃德银行最初提供了已承诺的过桥融资，为这项收购提供支持。随后，其他一些银行也参与了临时过桥融资，其中包括一项规模 35 亿英镑（46 亿美元）的高级担保票据过桥融资，以及一项规模 13 亿英镑的循环信贷额度。
知情人士称，这些银行目前正寻求安排期限更长的债务融资。由于相关谈判属于私下进行，这些人士要求匿名。他们补充说，债务发行预计将在今年年底或 2027 年初启动。
知情人士称，阿波罗将寻求通过贷款及其他以飞机作抵押的债务市场，以资产抵押融资方式筹集大部分、甚至全部债务；他们还表示，阿波罗也可能考虑混合使用两种融资来源。
最初，这家另类资产管理公司曾计划筹集 9 亿欧元的欧元浮动利率票据，以及总额 26 亿英镑、以英镑、欧元和美元计价的高级担保票据。但近期高收益债券市场走弱，政府债券收益率飙升推高了企业借贷成本。知情人士称，这使其他形式的融资成本更低，也更具吸引力。
阿波罗和法国农业信贷银行的发言人拒绝置评。易捷航空及其他银行的代表未立即回应置评请求。
阿波罗于 8 月同意收购易捷航空，此前双方经历了数月的争取，最终在竞购战中达成交易。
这家美国资产管理公司将控制一家推动欧洲超低成本旅行模式发展的航空公司。易捷航空拥有许多具有吸引力的资产，包括空中客车公司 A320 系列飞机机队、伦敦、米兰和日内瓦机场的紧缺起降时刻，以及度假套餐业务。
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2 天前
2026-10-06 10:27:07 UTC
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2026-10-06 10:33:19 UTC
据知情人士，Apollo 拟主要通过以飞机资产作抵押的融资，为收购易捷航空筹集 35 亿英镑债务，可能减少对高收益债券的依赖。相关长期债务发行或于今年年底或 2027 年初启动。
Apollo Global Management 计划为收购低成本航空公司易捷航空筹集 35 亿英镑债务。知情人士称，该公司倾向于在贷款及其他以飞机作抵押的债务市场进行资产支持融资，筹集大部分甚至全部债务，也可能混合使用两种融资方式。
巴克莱、法国农业信贷银行、花旗、渣打银行和劳埃德银行最初为这项收购提供承销过桥融资。之后，其他银行也参与了临时过桥融资，其中包括 35 亿英镑的高级担保票据过桥融资和 13 亿英镑循环信贷额度。相关银行目前正寻求安排期限更长的债务，发行预计将在今年年底或 2027 年初启动。
Apollo 此前曾考虑发行 9 亿欧元浮动利率票据，以及总额 26 亿英镑、欧元和美元计价的高级担保票据。但随着政府债券收益率飙升推高企业借贷成本，高收益债券市场近期走弱，使其他融资方式更便宜、更具吸引力。Apollo 和法国农业信贷银行拒绝置评，易捷航空及其他银行未立即回应。Apollo 于 8 月同意收购易捷航空；后者拥有空客 A320 系列机队、伦敦、米兰和日内瓦机场的稀缺起降时刻，以及度假套餐业务。
Apollo is set to favor aircraft-backed financing over high-yield bonds for the £3.5 billion debt package supporting its acquisition of EasyJet, sources said. Longer-term debt marketing could begin late this year or in early 2027.
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