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Merlin Debt Backed by London Eye Is Fetching a High Price Tag
信贷交易员对 Merlin Entertainments Ltd.私募贷款的报价远高于这家休闲乐园运营商现有证券的困境价格，反映出投资者对以伦敦眼等珍贵英国资产为担保的债务所赋予的价值。
包括巴克莱银行（Barclays Plc）在内的银行交易员以及经纪商 Market Securities LLC，正就预计年底前发行的 4.18 亿欧元（4.7 亿美元）和 3.96 亿美元份额，给出每欧元和每美元约 101 美分的指示性价格，据知情人士称。
相比之下，根据彭博汇编的数据，Merlin 于 2030 年 6 月到期的 7 亿欧元担保债券报价约为每欧元 66 美分，自 9 月 10 日宣布新融资以来下跌约 14 美分。
知情人士称，新贷款与 Merlin 其他优先担保债务处于同一顺位，但还对伦敦眼及其他能产生现金的英国资产拥有额外求偿权。知情人士说，若公司违约或重组，这可能使持有人获得更高的回收率。
Merlin、巴克莱和 Market Securities 的发言人拒绝置评。
这笔债务是为帮助再融资 Merlin 明年到期的 8.3 亿美元无担保债券而安排的。一小群基金正在提供这笔融资，其中一部分预留给现有贷款人参与。
知情人士补充说，这些贷款正以“若发行且当发行时”（if and when issued）为基础报价。
此次再融资之际，这家乐高乐园所有者正应对盈利疲弱和成本上升。根据其最新季度业绩，在英国，消费者信心下降已冲击部分景点的游客人数。
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2 天前
2026-10-06 09:27:21 UTC
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信贷交易员对默林娱乐拟发行的私人贷款报价约 101 美分，远高于其现有担保债券约 66 美分的价格，反映出投资者对伦敦眼等英国资产额外担保的重视。这笔融资旨在帮助再融资明年到期的 8.3 亿美元无担保债券。
信贷交易员对默林娱乐有限公司拟发行的私人贷款给出远高于其现有证券困境价格的报价，反映出投资者对以伦敦眼等英国优质资产作担保的债务所赋予的价值。包括巴克莱在内的银行交易员以及经纪商 Market Securities LLC，正按每欧元和每美元约 101 美分的指示性价格报价，相关贷款包括 4.18 亿欧元（约 4.7 亿美元）和 3.96 亿美元两笔份额，预计将在年底前发行。
相比之下，根据彭博汇编的数据，默林 2030 年 6 月到期的 7 亿欧元担保债券报价约为每欧元 66 美分；自 9 月 10 日新融资方案公布以来，该债券价格已下跌约 14 美分。
知情人士称，新贷款与默林其他优先担保债务处于同一顺位，但还对伦敦眼及其他能够产生现金流的英国资产享有额外求偿权，因此若公司违约或重组，持有人可能获得更高的回收率。默林、巴克莱和 Market Securities 的发言人均拒绝置评。
这笔债务旨在帮助再融资默林明年到期的 8.3 亿美元无担保债券。一小部分基金将提供融资，其中一部分额度预留给现有贷款人参与。知情人士补充说，这些贷款目前按“如发行则成交”的基础报价。
此次再融资正值这家乐高乐园所有者面临盈利走弱和成本上升。根据其最新季度业绩，英国消费者信心下降已影响部分景点的游客数量。
Traders are quoting Merlin Entertainments’ planned private loans near 101 cents, far above its existing secured bond at about 66 cents, reflecting extra claims on assets such as the London Eye. The financing would help refinance $830 million of unsecured bonds due next year.
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