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New World Seeks More Time to Pay Bonds With $1 Billion Swap
新世界发展有限公司，这家陷入困境的香港开发商已成为该市努力摆脱房地产低迷的象征，正在寻求通过新的债券交换要约来为偿还债权人争取更多时间。
根据周二的交易所公告，该公司提议将三张即将到期的票据（明年 1 月和 6 月以及 2028 年）交换为 2032 年到期的证券。据交易所公告，该票据总计约 9.91 亿美元未偿还，但交换要约上限为 6 亿美元，这意味着持有人必须保留部分现有债券。
根据知情人士的消息，新世界将在周三和周四在香港，周五在新加坡举办一系列路演会议，讨论交换要约。
此举是新世界在香港和内地长期房地产低迷导致的流动性困境多年后，稳定财务状况的最新尝试。新世界因未来几年大量到期的债务，正在面临投资者对其再融资计划的强烈审查。该公司最近报告了财政年度创纪录的 36 亿美元亏损，这是因为对香港机场综合体进行了大规模减记。
交换要约涵盖三类无担保债券，包括 4.75% 2027 年 1 月到期的 4.569 亿美元票据、5.875% 2027 年 6 月到期的 1.626 亿美元债券以及 8.625% 2028 年 2 月到期的 3.72 亿美元证券。
根据交易所文件，这些票据可交换为 7.375% 优先担保债券，并加上现金支付。
根据交易所文件，新世界表示，该交易旨在优化其债务到期期限结构，增强资产负债表灵活性，并在香港和内地房地产市场持续面临挑战的情况下改善流动性。
彭博智能分析师丹尼尔·范和许银泰表示，“我们认为 2027 年两只债券的认购率可能更高，因为持有人可获得有意义的息票上调至 7.375%，并进入优先担保的维多利亚码头相关结构。”他们补充道，“2028 年债券的经济效益较小，因为持有人即使在更强的担保包下，也会放弃 1.25 个百分点息票。”
根据交易员的消息，三只现有票据在交易所要约宣布后周二上午上涨 0.5 至 0.75 美分，交易在 97 至 98 美分左右。
此次债务互换遵循 2025 年的负债管理举措，当时新世界交换了一些永久证券和票据。该交易导致发行约 11.8 亿美元的新永久证券和约 1.87 亿美元的 2031 年到期的担保票据，也与维多利亚码头相关。
新世界为增加流动性所做的努力获得了其最大股东周大福企业有限公司的额外支持，该公司表示已准备好为该公司提供支持，根据上周的 filing。退出机场附近的 11 Skies 综合体也使该公司摆脱了多年的财务义务，尽管这帮助它连续第三年亏损。
交换要约将持续开放至 10 月 20 日，在此之前提交债券的持有人有资格获得额外现金激励。德意志银行股份公司和汇丰控股有限公司正在担任该交易的经销商经理。
2027 年 1 月到期的票据将在债务互换中获得最高优先级，随后是 2027 年 6 月到期的票据，然后是 2028 年 2 月到期的债券。根据交换要约文件，该公司还为 2028 年票据的交换设置了单独的 2 亿美元上限，强调其重点是解决最早到期的债务。
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2 天前
2026-10-06 00:36:05 UTC
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2026-10-06 03:23:55 UTC
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2026-10-06 01:02:07 UTC
新世界发展寻求将约 9.91 亿美元债券交换为 2032 年到期的证券，以延长支付时间。公司提案上限为 6 亿美元，将在香港和新加坡举行路演，旨在优化债务期限并提升流动性。
新世界发展公司正寻求更多时间偿还债券，提出将三笔到期债券交换为更长期证券。根据交易所公告，公司将 2027 年 1 月和 6 月到期以及 2028 年到期的三笔未担保债券交换为 2032 年到期的证券，总额约 9.91 亿美元，但交换上限为 6 亿美元。
该公司将在香港周三和周四以及新加坡周五举行路演会议。交换将覆盖 4.75% 2027 年 1 月到期、5.875% 2027 年 6 月到期和 8.625% 2028 年 2 月到期的债券，换取 7.375% 优先担保债券并支付现金。
此举旨在优化债务期限、增强资产负债表灵活性并改善流动性。公司此前在 2025 年进行了负债管理交易，并获得最大股东周大福企业的支持。
分析师认为 2027 年债券的换取率可能较高，因为持有者可获得票息上调并进入优先担保结构。现有债券周二交易在 97-98 美分。交换将于 10 月 20 日截止。
New World Development is proposing to swap three bonds maturing in 2027 and 2028 for securities due in 2032 to provide more time to pay creditors, with a $600 million cap on the $991 million exchange. The company will hold roadshows in Hong Kong and Singapore to optimize its
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