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Mark Walter Charity’s CLO Tie-Up Maps Intricacies of His Empire As Walter’s broader business empire faces heightened scrutiny, Academy Group offers a window into the interconnected nature of the billionaire’s ventures.
即便在当时，这也被视为一种非传统的联盟：马克·沃尔特通过其专注教育的非营利组织承诺投入 1.6 亿美元，帮助一家芝加哥信贷投资公司满足《多德 - 弗兰克法案》的监管要求，以换取资金。
这家信贷公司 CFI Partners 由第一芝加哥的前员工创立，其中包括一些 30 多年前与沃尔特在该行共事过的人。联合创始人之一布拉德·库里在 2017 年的一次采访中表示，这一安排“改变了非营利组织为自身筹资的方式”。
该策略涉及发行担保贷款凭证，这是华尔街一种流行的金融工具。库里预计，它将为沃尔特的 Academy Group 非营利组织提供多年稳定的现金流。
尽管这家管理 280 亿美元资产的公司已按计划将部分净收入回流给 Academy Group，但 2023 年它发生了变化：监管文件显示，它成为 Amistad Financial Group 的子公司。今年早些时候，这一关系进一步巩固。据不愿具名讨论私人信息的知情人士称，该非营利组织的高管被告知，今后该组织的绝大部分资金将来自新的母公司 Amistad。
Amistad 是联邦检察官关注的若干中介机构之一。他们正在调查沃尔特的保险公司如何向其帝国的其他部分贷出超过 200 亿美元，却未按关联投资的要求向监管机构披露这些交易。其网站几乎只列出芝加哥地址：西门罗街 227 号，与沃尔特的 TWG 投资集团位于同一栋市中心办公楼。（Academy Group 则设在大约两英里以北的一栋不起眼的建筑内。）
随着沃尔特更广泛的商业帝国面临更严格的审视，Academy Group 为了解这位亿万富翁各项事业的相互关联提供了一个窗口——这是一个建立在获取庞大资金池和紧密职业关系之上的网络。该家族在最近的一份声明中表示，就其慈善目标而言，这家慈善机构是“沃尔特夫妇着手打造的最清晰例证之一”。
这也说明，要厘清沃尔特的各项事业有多么困难。
Amistad 由前麦当劳公司首席执行官唐·汤普森担任主席，他还经营着 Cleveland Avenue，这是 Academy Group 在其网站上称为投资组合公司的两家芝加哥公司中的第二家。沃尔特尚未公开说明他与 Amistad 的财务关系。近年来，Amistad 收购了沃尔特体育合作伙伴拥有的多家保险公司，包括从埃尔文·“魔术师”·约翰逊手中收购的 EquiTrust Life Insurance，以及洛杉矶道奇队与沃尔特的共同拥有者罗伯特·巴顿二世拥有的三家公司。
沃尔特本人及其控股公司 TWG Global 均未被指控有不当行为，受到审视的贷款也与 Academy Group 无关。
在 9 月 20 日的公开声明中，沃尔特家族表示，其慈善战略保持不变，现有财务承诺完好无损。沃尔特夫妇打算再向各项事业和机构捐助数亿美元，并“全力确保他们支持的组织拥有履行使命所需的资源”。
沃尔特家族的代表除该声明外，未回应进一步的置评请求。Academy Group 的一名代表在电子邮件声明中表示，针对这篇报道的询问包含“不准确之处”和“不完整的信息”，但拒绝进一步说明。Amistad、Cleveland Avenue 和汤普森的代表未回应置评请求。库里也未回应置评请求。
在声明中，沃尔特夫妇强调了“拥有同样信念和承诺的长期合作伙伴”，例如 Amistad 主席汤普森。CFI Partners 与沃尔特的一些联系可以追溯到几十年前。
联合创始人库里和 CFI Partners 首席执行官勒沃伊德·罗宾逊在 20 世纪 90 年代任职于第一芝加哥，大约与沃尔特同一时期，他们的领英资料显示。沃尔特离开该银行后创立了证券化公司 Liberty Hampshire，最终促成了古根海姆合伙公司的成立。库里和罗宾逊后来转到肯·格里芬的 Citadel，随后于 2005 年创立了 CFI Partners。
由沃尔特及其妻子金布拉创立、旨在教育、指导和雇用资源不足社区青年的 Academy Group，于 2016 年同意收购 CFI Partners 的股份，并承诺帮助该公司在一系列新的 CLO 中满足危机后的“风险自留”规则。这些 CLO 将企业贷款汇集成风险和回报各异的债券。为遏制 2008 年金融危机后的高风险放贷行为而规定的这些规则，要求资产管理公司在其发行的 CLO 交易中保留财务权益，即“利益绑定”。
根据该安排，CLO 产生的收入旨在回流至 Academy Group。CFI Partners 最初几年发行四到八只 CLO 的雄心并未完全实现，原因是监管环境发生重大变化：2018 年，一家联邦上诉法院推翻了对 CLO 管理人的风险自留要求。
据彭博汇编的数据，自合作以来，CFI Partners 已发行三只此类工具，其中包括 2017 年一笔 4.84 亿美元的交易和 2021 年一笔 4.44 亿美元的 CLO。
在最近的声明中，CFI Partners 的罗宾逊表示，这一更广泛的关系旨在“创造经济价值，以帮助资助其使命，并随着时间推移减少对传统年度捐赠的依赖”。
税务文件显示，在截至 2025 年 6 月的财年，该慈善机构收到 1150 万美元捐款。同期支出 1280 万美元——文件显示，这是其历史上最高的年度支出。
根据其声明，迄今为止，Academy Group 已覆盖芝加哥、底特律、洛杉矶和波士顿近 1500 名年轻人。最终，该组织旨在服务 2 万人，以提升经济流动性和代际财富。Academy Group 周一在领英上发文称，其在芝加哥启动第 10 年项目时，全市约有 500 人参加。
这一里程碑恰逢其领导层出现一些过渡。据部分知情人士称，Academy Group 首席执行官格雷戈里·琼斯近几个月离职，而负责一项面向青年成年人、名为 Amplify 的项目的特德·克里斯琴斯也已离开。
知情人士称，琼斯决定离开，部分原因是资金来源转向 Amistad 给这家非营利组织的预算带来了挑战。
琼斯拒绝置评，克里斯琴斯未回应置评请求。
在洛杉矶最近的一场活动中，Academy Group 创始人兼总裁谢恩·埃文斯谈到，需要继续改进该组织的课程，以便学生能够在人工智能驱动的经济中成功找到工作。他说，这涉及该组织作出“一些投资调整”。
“对 Academy Group 而言，我们必须迅速行动，因为即便我们能够获得任何类型的投资，我们的年轻人也没有无限的时间去为第一份工作做好准备，”他说。
尽管沃尔特的慈善事业长期以来支撑着他在芝加哥的公民地位，但联邦层面的审视已引发其业务的全面调整。8 月，他同意以 125 亿美元这一破纪录的价格出售洛杉矶湖人队，距他接管这支篮球队还不到一年。
这也使他与湖人传奇魔术师约翰逊的交易受到关注。这位名人堂成员于 2015 年从沃尔特的古根海姆合伙公司手中收购了 EquiTrust Life Insurance 的控股股权，随后所有权于去年转至 Amistad。
根据惠誉评级 5 月发布的一份报告，EquiTrust 的股东在 Amistad 中保留了少数股权。
2012 年，当沃尔特与魔术师约翰逊及其他合作伙伴联手收购洛杉矶道奇队时，他谈到了自己在社区中的角色。“对我们而言，我和我的妻子，以及我所有的合作伙伴都相信，企业必须成为企业公民，而从中受益或创建它们的个人需要回馈社会。”
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马克·沃尔特的慈善组织 Academy Group 与 CFI Partners 合作发行 CLO，为慈善提供资金支持，但该合作关系现已转向 Amistad Financial Group，引发对其商业帝国的审查。
马克·沃尔特的慈善组织 Academy Group 与 CFI Partners 合作发行 CLO，为慈善提供资金支持，但该合作关系现已转向 Amistad Financial Group，引发对其商业帝国的审查。
Academy Group 与 CFI Partners 的联盟源于沃尔特与 First Chicago 校友创办的非传统合作，旨在帮助 CFI 符合多德 - 弗兰克风险保留规定，通过发行担保贷款债券提供稳定现金流。2023 年 CFI Partners 成为 Amistad Financial Group 的子公司，该集团由前麦当劳 CEO 唐·汤普森领导。Amistad 与沃尔特保险业务和体育伙伴有密切联系，联邦检察官正调查沃尔特保险公司在未披露关联交易下向帝国其他部分贷款超 2000 亿美元的情况。
Academy Group 已帮助近 1500 名芝加哥、底特律、洛杉矶和波士顿的青年，目标服务 2 万名年轻人，2025 财年收到 1150 万美元捐款并支出 1280 万美元。CEO 格雷戈里·琼斯因资金转移而离开，组织正适应 AI 经济并进行投资调整。
沃尔特家族重申慈善战略不变，并计划贡献更多资金。Academy Group 是其慈善努力的典范，展示了其商业帝国的复杂性。
Mark Walter's Academy Group partnered with CFI Partners to issue CLOs for funding, but the relationship is shifting to Amistad Financial Group amid scrutiny of his business empire.
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