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Wall Street banks launch record $60bn chip deal for Broadcom and Anthropic
华尔街银行周一开始分销一笔新的 600 亿美元债务融资组合的一部分，用于为 Anthropic 租赁谷歌半导体提供资金。这是迄今规模最大的芯片融资交易，背景是科技公司竞相确保人工智能算力。据知情人士称，已承诺为该交易提供资金的美国银行、花旗集团和摩根士丹利已联系其他银行，以购买部分债务。
这笔由博通担保的融资被视为人工智能债务需求的风向标。近几个月来，投资者要求更高的风险溢价，才愿意向投入数万亿美元开发复杂人工智能模型的科技公司放贷，原因是担心其巨额资本投资从长远看可能无法转化为盈利业务。这轮借贷热潮的很大一部分将用于采购日益昂贵的先进芯片。最新融资方案紧随博通数月前与阿波罗和黑石达成的 350 亿美元交易。当时这家芯片制造商宣布了一个规模庞大的 20 吉瓦“AI XPV”平台，以帮助 Anthropic 和 OpenAI 等公司获取算力。
博通正与谷歌合作开发所谓的张量处理单元，以抗衡英伟达在该领域的主导地位。
新债务将部分由博通提供支持，以帮助 Anthropic 降低借贷成本。所得资金指定用于 Anthropic 在 2027 年的芯片订单，租赁付款将在芯片交付后开始。知情人士称，约 420 亿美元由博通支持的优先担保贷款周一开始进行银行银团分销，得益于博通 A-信用评级，未来可能在私募或投资级债券市场出售给更广泛的投资者。
知情人士补充说，另外 180 亿美元没有博通担保的次级债务预计将由同一批银行在稍后推出，黑石已承诺为约 90 亿美元的次级部分提供资金，并参与其余债务的银团分销。
其中一名人士表示，由于贷款方在次级债务中将面临 Anthropic 的信用风险，银行可能更倾向于在该公司今年晚些时候进行首次公开募股之后再进入市场，以便潜在投资者能够查阅其财务披露。
根据博通最新季度报告，Anthropic 还可能向博通发行最多 420 亿美元的可转换票据以支付租赁费用。第二名人士称，向投资者展示的条款清单中也包括使用可转换票据。
作为该交易联席账簿管理人的美国银行、花旗集团和摩根士丹利拒绝置评。黑石拒绝置评。彭博社早些时候报道了该交易的部分内容。
旧金山的 Ryan McMorrow 补充报道
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3 天前
2026-10-05 20:58:19 UTC
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2 天前
2026-10-06 04:15:40 UTC
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2026-10-05 21:10:04 UTC
华尔街银行周一开始分销一笔 600 亿美元债务，用于资助 Anthropic 租赁谷歌半导体，这是迄今最大的芯片融资交易。该融资由博通部分担保，约 420 亿美元优先担保贷款已启动银团分销，另有 180 亿美元无担保次级债务将稍后推出。
华尔街银行周一开始向其他银行分销一笔新的 600 亿美元债务中的一部分，用于资助 Anthropic 租赁谷歌半导体。这是迄今规模最大的芯片融资交易。美国银行、花旗集团和摩根士丹利已承诺为该交易提供资金，并正联系其他银行购买部分债务。
这笔由博通担保的融资被视为衡量人工智能债务需求的风向标。近几个月来，投资者要求更高的风险溢价，原因是科技公司为开发先进人工智能模型投入数万亿美元，但其巨额资本开支长期能否转化为盈利仍存疑虑。大量借款将用于采购价格日益上涨的先进芯片。此前数月，博通还与阿波罗和黑石达成 350 亿美元交易，并宣布建设 20 吉瓦的“AI XPV”平台，帮助 Anthropic 和 OpenAI 获取算力。博通正与谷歌开发所谓张量处理单元，以抗衡英伟达在该领域的主导地位。
新债务将由博通部分兜底，以帮助 Anthropic 降低借款成本。资金指定用于 Anthropic 在 2027 年的芯片订单，租赁付款将在芯片交付后开始。约 420 亿美元由博通支持的优先担保贷款已于周一启动银行银团分销；凭借博通 A 减的信用评级，这些贷款未来可能通过私募或投资级债券市场出售给更广泛的投资者。
另外 180 亿美元没有博通担保的次级债务预计将由同一批银行稍后推出。黑石已承诺为其中约 90 亿美元提供资金，并参与其余债务的银团分销。由于贷款方在次级债务中将承担 Anthropic 的信用风险，银行可能倾向于在其今年晚些时候进行首次公开募股、投资者能够查阅财务披露后再进入市场。
根据博通最新季度报告，Anthropic 还可能向博通发行最多 420 亿美元可转换票据，用于支付租赁费用；向投资者展示的条款清单也包含这一安排。作为联合账簿管理人的三家银行以及黑石均拒绝置评。彭博此前已报道该交易的部分内容。
Wall Street banks began syndicating part of a record $60bn debt package to fund Anthropic’s lease of Google chips, with Broadcom partially guaranteeing the financing. About $42bn of senior loans launched Monday, while $18bn of unguaranteed junior debt is expected later.
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