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Banks Kick Off €4.7 Billion Debt Sale for Bain’s Volkswagen Deal
银行已启动一项价值 47 亿欧元等值（53 亿美元）的杠杆贷款交易，为贝恩资本有限合伙公司收购大众汽车股份公司旗下重型柴油发动机部门的控股权提供融资。
据一名知情人士透露，该融资包括分别以欧元和美元计价的 23.5 亿欧元贷款。该人士补充说，目前初步报价显示，利差分别为高于相应基准利率 3.5 和 3.75 个百分点，发行价格为面值的 99.5%。由于未获授权公开发言，这名人士要求匿名。
在全球借贷成本上升之际，此次发行进一步加入了近期涌入市场的大量杠杆收购融资交易。据彭博汇编的数据，按金额计算，9 月份美国启动的杠杆贷款中有三分之一涉及收购或杠杆收购。周一，市场还启动了一笔 10.5 亿美元的贷款，用于帮助资助收购 Flow Control Holdings 的控股权。
贝恩资本于 6 月同意收购 Everllence 51% 的股份，预计这笔交易将为大众汽车带来约 74 亿欧元的收益。今年，随着私募股权公司寻求避开其长期青睐的软件行业的波动，它们对工业资产表现出更大兴趣。
与此同时，大众汽车的这一举措是这家德国汽车制造商重组努力的一部分，旨在中国这个最重要市场的低迷进一步加深之际提升盈利能力。
穆迪评级公司给予这笔贷款发行 B1 评级，即比投资级低四个级别。穆迪在周一给客户的一份报告中表示，交易完成后，Everllence 的杠杆率预计为衡量盈利能力指标的 6.4 倍，更高的融资成本“使其应对运营表现不佳的空间有限”。
投资者可在 10 月 13 日前为这笔交易下单，巴克莱集团和高盛集团均参与担任实体簿记管理人。
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3 天前
2026-10-05 19:18:49 UTC
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银行启动一项规模约 47 亿欧元的杠杆贷款，为贝恩资本收购大众汽车重型柴油发动机业务控股权提供融资。该贷款获穆迪评为 B1 级，投资者认购截止日期为 10 月 13 日。
银行已启动一项规模约 47 亿欧元（53 亿美元）的杠杆贷款交易，为贝恩资本收购大众汽车重型柴油发动机业务控股权提供融资。知情人士称，融资包括两笔分别以欧元和美元计价、规模均为 23.5 亿欧元等值的贷款，初步定价为较相应基准利率高 3.5 和 3.75 个百分点，发行价为面值的 99.5%。
这笔融资正值全球借贷成本上升、杠杆收购融资活动升温之际。彭博汇编数据显示，9 月美国按金额计算的新发杠杆贷款中，约三分之一涉及收购或买断交易；同日市场还启动了一笔 10.5 亿美元贷款，用于支持收购 Flow Control Holdings 的控股权。
贝恩资本今年 6 月同意以约 74 亿欧元的交易对价，收购 Everllence 51% 的股份，预计为大众汽车带来约 74 亿欧元收入。随着大众在最重要的中国市场面临日益加深的低迷，公司正通过出售该业务推进重组并提升盈利能力。与此同时，私募股权公司今年对工业资产的兴趣增加，以寻求避开其长期偏好的软件行业所面临的波动。
穆迪将这笔贷款评为 B1 级，即比投资级低四档。穆迪表示，交易完成后，Everllence 的杠杆率预计为息税相关收益指标的 6.4 倍，较高的融资成本将使公司应对经营表现不佳的空间有限。投资者可在 10 月 13 日前下单，巴克莱和高盛等机构担任簿记管理人。
Banks launched a roughly €4.7 billion leveraged loan to finance Bain Capital’s purchase of a controlling stake in Volkswagen’s heavy diesel-engine unit. Moody’s rated the loan B1, with orders due by Oct. 13.
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