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Nvidia, Broadcom shielded as AI power crunch hits chip supply chain, says Morgan Stanley
10 月 5 日（路透社）——摩根士丹利周一表示，英伟达（NVDA.O，在新标签页打开）和博通（AVGO.O，在新标签页打开）相对不受美国数据中心电力短缺加剧的影响，但由此造成的人工智能部署延迟可能影响存储器、光学及其他次级芯片元件制造商。
该券商上月估计，在计入表后发电和燃料电池等措施后，美国数据中心开发商到 2028 年面临 34% 的净电力缺口，相当于 32 吉瓦。
人工智能热潮已引发数十亿美元的数据中心投资，但生成式人工智能庞大的计算和电力需求正日益与美国电力供应问题相冲突。
摩根士丹利和高盛都指出美国数据中心建设面临日益加剧的制约；高盛预计政治阻力的近期影响有限，而摩根士丹利则看到劳动力、电力和政治方面的挑战。
摩根士丹利表示，它认为这些瓶颈不会危及英伟达或博通的 2027 年预测，理由是它们对芯片部署、地域扩张以及数据中心、半导体供应商与电力供应链之间协调情况具有可见度。
该券商表示，如果芯片产能无法部署，客户可能会推迟交付或取消订单，其中存储器、光学、电源管理和模拟元件最容易受到库存扰动的影响。
班加罗尔的 Kanishka Ajmera 报道；Joyjeet Das 编辑。
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3 天前
2026-10-05 14:12:15 UTC
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2026-10-05 14:15:59 UTC
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摩根士丹利表示，英伟达和博通在数据中心电力短缺中相对不受影响，但任何 AI 部署延迟都会影响内存、光学等二级芯片制造商。该公司估计美国数据中心开发者面临 2028 年 34% 的净电力短缺，相当于 32GW。
摩根士丹利指出，英伟达和博通在美国的 AI 数据中心电力短缺中相对不受影响，但任何部署延迟都可能影响内存、光学和其它二级芯片组件。
美国数据中心开发者面临 34% 的净电力短缺，到 2028 年相当于 32GW，该估计基于后置发电和燃料电池等措施。
AI 繁荣引发了数十亿美元的数据中心投资，但生成式 AI 的巨大计算和电力需求正日益受到美国电力供应问题的限制。
摩根士丹利和高盛都指出了美国数据中心建设面临的日益增长的限制，高盛预计政治阻力在短期内影响有限，而摩根士丹利则看到了劳动力、电力和政治挑战。
摩根士丹利认为瓶颈不会危及英伟达和博通 2027 年的预测，因为他们对芯片放置、地理扩展以及数据中心、半导体供应商和电力供应链之间的协调有可见性。如果芯片产能无法部署，客户可能会推迟交付或取消订单，内存、光学、电源管理和模拟组件最容易受到库存中断的影响。
Nvidia and Broadcom are relatively insulated from the US data-center power crunch, but any delay in AI deployments can affect makers of memory, optical and other secondary chip components, Morgan Stanley said. The brokerage estimated a 34% net power shortfall through 2028,
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