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Why Treasuries Are ‘Risky’ Again
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我们都知道，美国国债收益率一直在飙升，世界各地的债券收益率也在同步上升。那么，是什么解释了这轮抛售，这是否意味着债券正从根本上变得更有风险？如果投资者无法再用政府债务对冲股票，会发生什么？美联储“反应函数”的预期又如何纳入其中？在本期节目中，我们与芝加哥大学副教授、芝加哥联储驻院学者卡罗琳·普夫吕格尔（Carolin Pflueger）交谈，讨论她关于债券市场和央行的研究。我们探讨债券为何变得更像股票、这对收益率意味着什么，以及美联储的信誉在使债券重新变得“像债券”方面所起的作用。
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3 天前
2026-10-05 08:00:07 UTC
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《Odd Lots》讨论美国国债收益率与全球债市同步上升，债券为何变得更像股票、风险更高，以及美联储信誉如何让国债重新发挥对冲作用。
美国国债收益率持续上升，全球债券收益率也同步走高。市场关注抛售背后的原因，以及债券是否正变得从根本上更具风险。
本期《Odd Lots》采访芝加哥大学副教授、芝加哥联储驻站学者 Carolin Pflueger，讨论她关于债券市场与央行的研究。
节目探讨债券为何变得更像股票、这对收益率意味着什么，以及如果投资者无法再用政府债券对冲股票会怎样。
内容还涉及市场对美联储“反应函数”的预期，以及美联储信誉在让债券重新变得“像债券”中的作用。
Odd Lots examines why surging US Treasury yields have made government bonds look more stock-like and riskier, and how Federal Reserve credibility could restore their role as a hedge.
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