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Globant Goes All In On AI Overhaul to Rebuild From 80% Selloff
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阿根廷软件公司 Globant SA 押注，自 2025 年初以来导致其市值蒸发 80% 的技术，也能重塑这家曾使其成为拉丁美洲最大科技成功案例之一的业务。
首席执行官 Martin Migoya 希望拓展公司的 AI 业务，他表示科技巨头在人工智能基础设施上投资的 7000 亿美元，最终将转化为生态系统其他领域的支出，包括 Globant 提供的服务。
该公司推出了 Glob.AI 平台，该平台让客户能够使用 AI Pods，其中代理在工程师的监督下工作，据公司称，以前需要近两个月才能完成的咨询工作现在只需几天。
“我们正在从零开始创建一个行业，这不是每年都会发生的事情，”Migoya 在布宜诺斯艾利斯公司办公室接受采访时表示。“这就像云计算的早期，当时人们并不真正理解它是什么。”
Globant 于 2003 年在布宜诺斯艾利斯成立，从一家初创公司成长为全球技术服务公司，并于 2014 年成为首家在纽约证券交易所上市的拉丁美洲软件公司。它为包括华特迪士尼公司在内的企业构建软件和数字产品，仅迪士尼一家就占其收入的近 10%。其约一半的销售额来自北美客户，欧洲和拉丁美洲占其余大部分。
始于 2025 年 2 月的股价暴跌使 Globant 成为一篮子行业同行中表现第二差的股票，其跌幅是基准彭博世界 IT 服务指数的四倍多。如今其市值不足 20 亿美元，而 2021 年底为 130 亿美元。
“市场正在对 Globant 及其 IT 服务同行进行结构性重置定价，而非周期性放缓，”德意志银行高级股票分析师 Nate Svensson 表示。
Migoya 并未切断传统服务，这些服务仍占收入的绝大部分。尽管如此，他希望将更多业务转向新模式，他预计该模式最终将带来更高的利润率和更可持续的业务。该公司最近任命前亚马逊网络服务高管 Sarab Narang 领导其 AI 计划，预计到年底该计划将占收入的 4% 至 6%。
华尔街一些人看到了转机的潜力，摩根士丹利称 Globant 是其“最终行业重新加速的首选标的”，尽管今年已下调预测。其预期是，到本十年末，AI 服务可能达到 20%。
Globant 的竞争对手也在大力投资 AI，并尝试如何构建其服务。EPAM Systems Inc.正在构建其所谓的“AI 原生”交付模式，而 Cognizant Technology Solutions Corp.则将 AI 更深入地嵌入其服务，并逐渐摆脱按小时向客户收费的传统做法。分析师表示，Globant 的与众不同之处在于其 AI 推进的激进程度，以及愿意冒险蚕食传统业务以加速转型。
“AI Pod 模式——他们如何推动销售以及如何激进地转变业务——是差异化因素，”花旗集团北美支付处理商和 IT 服务研究主管 Bryan Keane 表示。“Globant 的好消息是他们几乎全力押注 AI Pods。”
该公司面临的风险很高，其拥有约 27,400 名员工，业务遍及美国、欧洲、拉丁美洲和印度。这一新举措相当于押注 AI 将创造足够多的新工作——并使现有项目获得足够高的利润——以弥补因用更少的工程师更快完成相同工作而损失的收入。
“我承认这是一个艰难的时刻，但我也认为这是一个奠基性的时刻，”Migoya 表示。“机会确实巨大——目前仍缺少的是股东更坚定的信心。”
投资者正在承受部分短期痛苦。Globant 在公布第二季度财报后，于 8 月下调了全年营收预测，原因是其应对 AI、中东项目因伊朗战争而推迟，以及拉丁美洲货币走强推高了劳动力成本。
Globant 一直在回购股票，利用 Migoya 所称的公司可获得的最高回报投资之一。自 6 月底触及十年低点以来，该股已反弹近 30%。
Wedbush 分析师 Steven Wahrhaftig 将目标价从 54 美元大幅下调至 37 美元，这是最大幅度的下调之一，原因是担心传统业务可能比 AI Pods 替代它的速度更快地恶化。
“事实是，他们愿意为这种新的商业模式冒险牺牲传统业务，”他说。“长期来看，他们可能证明这是错误的。问题是，未来何时到来？”
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阿根廷软件公司 Globant 正押注人工智能以扭转股价暴跌 80% 的局面，推出 AI Pods 平台，预计 AI 业务年底将占收入的 4%-6%。
阿根廷软件公司 Globant 曾是拉美科技界的成功典范，但自 2025 年初以来市值蒸发 80%。如今，公司首席执行官 Martin Migoya 正押注人工智能（AI）能重塑业务，并认为科技巨头 7000 亿美元的基础设施投资将带动整个生态系统的支出，包括 Globant 的服务。
公司推出了 Glob.AI 平台，提供 AI Pods，让工程师监督 AI 代理完成咨询工作，将原本需要近两个月的工作缩短至数天。Migoya 表示，这如同云计算早期，正在从零创造一个新行业。公司还聘请了前亚马逊网络服务高管 Sarab Narang 领导 AI 计划，预计到年底 AI 业务将占收入的 4% 至 6%。
市场反应不一。摩根士丹利将 Globant 视为“行业再加速的最终首选”，但德意志银行分析师认为市场正在定价结构性重置而非周期性放缓。Wedbush 分析师大幅下调目标价，担心传统业务恶化速度快于 AI Pods 的替代速度。自 6 月底触及十年低点后，股价已反弹近 30%。
风险依然存在。Globant 在 8 月下调了全年收入预测，原因包括 AI 转型、中东项目因战争延迟，以及拉美货币走强推高劳动力成本。公司正积极回购股票，Migoya 称这是公司可获得的最高回报投资之一。传统服务仍占收入绝大部分，但公司希望逐步转向新模型，以获取更高利润和可持续性。
Migoya 承认这是艰难时刻，但认为这是基础性时刻，机会巨大，只是股东信心不足。公司拥有约 2.74 万名员工，业务遍及美国、欧洲、拉美和印度。这场押注能否成功，取决于 AI 能否创造足够的新工作并提高现有项目利润，以弥补因效率提升而减少的收入。
Argentine software firm Globant is betting on AI to recover from an 80% stock drop, launching AI Pods and expecting AI to make up 4-6% of revenue by year-end.
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