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Asian chip stocks slide as China competition fears rattle AI trade
首尔/新加坡，7 月 28 日（路透社）——周二亚洲半导体股大跌，韩国引领区域抛售，投资者在人工智能基础设施融资担忧和来自中国的竞争加剧下质疑高估值。
存储芯片巨头三星电子 (005930.KS) 的股价收盘下跌 13.4%，创下近二十年来最大单日跌幅；SK 海力士 (000660.KS) 下跌 14.7%，加剧了首尔市场的暴跌。两家公司合计占基准 KOSPI(.KS11) 指数的近一半，该指数收盘下跌 10.8%，创下自 3 月美伊冲突初期以来的最大单日跌幅。
日本闪存芯片制造商铠侠控股 (285A.T) 暴跌 18.3%，台湾芯片设计公司联发科技 (2454.TW) 下跌近 10%。
SK 海力士的美国股价隔夜收盘下跌 7.5% 至 143.02 美元，这是其本月上市以来首次跌破 149 美元的首次公开募股价格，突显了市场对这家人工智能热潮最大受益者之一的情绪转变之快。该公司将于周三公布财报，这是其纳斯达克上市以来的首次财报。
StoneX 的高级分析师马特·辛普森表示：“我们似乎正处于抛售的绝望阶段，科技投资者因纳斯达克的动向而争相离场。但目前 KOSPI 正在为亚洲市场情绪定调，局面看起来很糟糕。”
作为 Nvidia (NVDA.O) 高带宽存储器 (HBM) 芯片的关键供应商，SK 海力士是人工智能支出热潮的最大受益者之一，这使得其股价对投资者对该行业情绪的转变尤为敏感。
分析师表示，此次抛售反映了对人工智能基础设施融资的担忧、中国的技术进步以及来自中国公司竞争加剧等多重因素。
Kiwoom Securities 的分析师韩智映表示，有报道称中国公司正在开发国产深紫外 (DUV) 光刻设备，这重新引发了人们对中国存储芯片制造商可能加速产能扩张、加剧全球存储市场竞争的担忧。
他指出，尽管涉及的公司、设备性能和商业化时间表等细节尚未披露，但由于半导体股的投资叙事已经减弱，该消息已经冷却了投资者情绪。
韩智映补充说，投资者在本周晚些时候一系列财报发布前变得越来越谨慎。
他说：“尽管三星电子本月早些时候和 Alphabet 上周的财报表现强于预期，但半导体股在财报公布后却大幅下跌。”
另外，《华尔街日报》报道称 Nvidia 可能为 OpenAI 的数据中心项目提供约 2500 亿美元的财务支持，这导致 Nvidia 股价下跌近 5%，投资者质疑这家人工智能芯片领导者可能在多大程度上为其客户提供融资。
进一步打压市场情绪的是，中国低成本开源人工智能模型（如 Kimi K3）日益普及，这引发了关于未来人工智能工作负载是否可能比之前预期的强度更低的疑问——这意味着对先进人工智能芯片和 HBM 的需求可能减少。
中国存储芯片制造商 CXMT 周一强劲的首次公开募股上市加剧了人们对全球存储行业竞争加剧的担忧。
香港 Lotus Asset Management 的管理合伙人兼首席投资官郝鸿表示：“CXMT 将成为重要的指数权重股之一。随着它的上市，投资者必须抛售更多现有股票。”
NH Investment & Securities 的高级分析师柳英浩表示，此次上市也强化了 CXMT(688825.SS) 可能成为更强大存储供应商的担忧，增加了供应过剩和价格走弱的风险。
CXMT 上市之前，有报道称苹果 (AAPL.O) 一直在游说特朗普政府允许在其部分产品中使用中国制造的芯片，这进一步动摇了本已对中国技术实力增长感到担忧的投资者。
然而，一些投资者表示，关于哪些地区的半导体公司将与 CXMT 直接竞争存在细微差别。
东京 Mercer Investments 亚洲多元资产主管卡梅伦·西斯特曼斯表示：“我们认为此消息对亚洲芯片制造商的威胁更多是一个长期故事。CXMT 是一个真实且崛起的竞争者，但它主要在商品 DRAM 领域，而在 HBM 方面，它可能仍落后韩国竞争对手数年。”
首尔的何庆龙和新加坡的格雷戈尔·斯图尔特·亨特报道；新加坡的安库尔·班纳吉补充报道；凯文·巴克兰和杰米·弗里德编辑
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受中国竞争担忧影响，亚洲半导体股周二大跌，三星电子创近二十年最大单日跌幅，SK 海力士和联发科等芯片股均遭重挫。
亚洲半导体股周二遭遇重挫，韩国市场领跌。内存芯片巨头三星电子股价暴跌 13.4%，创近二十年来最大单日跌幅；SK 海力士下跌 14.7%，两者合计占韩国基准 KOSPI 指数近半权重，导致该指数单日下跌 10.8%，为 3 月美伊冲突初期以来最大跌幅。日本闪存制造商铠侠股价暴跌 18.3%，台湾芯片设计商联发科下跌近 10%。
此次抛售反映了多重担忧：AI 基础设施融资前景、中国技术进步以及来自中国企业的竞争加剧。分析师指出，中国企业正在开发国产深紫外光刻设备，这可能加速中国内存芯片制造商的产能扩张，加剧全球内存市场竞争。中国内存芯片制造商长鑫存储（CXMT）强劲的上市首日表现进一步加剧了市场对竞争加剧的担忧，增加了供应过剩和定价走弱的风险。
此外，《华尔街日报》报道称英伟达可能为 OpenAI 数据中心项目提供约 2500 亿美元财务支持，导致英伟达股价下跌近 5%，投资者质疑这家 AI 芯片巨头是否在为自己的客户提供融资。中国低成本开源 AI 模型的日益普及也引发市场担忧，认为未来 AI 工作负载可能低于此前预期，从而减少对先进 AI 芯片和高带宽内存的需求。
不过，有投资者指出，哪些地区的半导体公司将与 CXMT 直接竞争尚存变数。CXMT 目前主要在商品 DRAM 领域构成竞争威胁，而在高带宽内存（HBM）领域可能仍落后于韩国竞争对手数年。
Asian semiconductor stocks tumbled Tuesday, led by Samsung Electronics' worst one-day drop in nearly two decades, as investors grew wary of high valuations amid concerns over AI financing and rising competition from Chinese chipmakers.
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